I. felvonás
Leánder, a búskomor kobold 17 éve és kilenc hónapja tartja fogságban II. Bölömbér kerált, büntetésül azért, mert az véletlenül lenyilazta kedvenc macskáját és egyetlen barátját, Czirbolyát. Leánder szolgája Bogyó, az erdei manó, akinek közel tizennyolc éve más feladata sincs, mint a kerált kínozni. De mostanra kifogyott az ötletekből és könyörög gazdájának, hogy bocsássák a foglyot szabadon. A kobold macskájáért és a kerál szabadságáért cserébe elkéri Bölömbértől azt a valamit, amiről nem tudja, hogy van neki. A király megígér mindent, de csak akkor érti meg, hogy mit ajándékozott el, mikor hazaér a palotába és meglátja leányát, Lenszirom kerálkisasszonyt, aki épp a 17. születésnapját ünnepli. Bölömbér nem egy napig volt távol, ahogy ő hitte, hanem 17 évig és kilenc hónapig! Kalitkába zárja a lányát, és annak kérőjét, Mar-Szúr herceget kéri fel Lenszirom védelmére. Leánder eljön Lensziromért, és azonnal beleszeret a gyönyörű lányba, akit szintén elbájol a kobold szép hangja és kedves beszéde. Leánder elgyengül és nem viszi magával a lányt, de később szerelemtől vezérelve újra visszajön. Ekkorra már a pipogya Mar-Szúr darázskatonáival találja szemben magát. Legyőzi a sereget, Mar-Szúr is megfutamodik, de a döntő pillanatban Lenszirom megpillantja Leándert és csúfságától megrémülve arcába vágja a rózsát, amit a kobold ajándékba hozott. Leánder megszégyenülten távozik.
II. felvonás
Lenszirom és szolgálója Csibecsőr Töndér Negéd udvarában illemtanórákat vesz. Lenszirom rájön, hogy szerelmes Leánderbe, és a lányok elhatározzák, hogy megszöknek, mert Bölömbér kerálék itt akarják megtartani az esküvőt. Vőlegénye, Mar-Szúr herceg azonban beleszeret Töndér Negédbe. A lányok szökése után Negéd és Mar-Szúr együtt indulnak a szökevények után. Közben Leánder is megbocsát az arcába dobott rózsa miatt, és Lenszirom megmentésére indul Töndér Negédhez. Elkerülik egymást. A két lány megismerkedik az erdőben Bogyóval. A manó és Csibecsőr is egymásba szeret. Leánder megmentésére Bogyó csak egy módot ismer: ha Vaknadály segítségét kérik. Lenszirom el is megy hozzá, de csak szeme világa árán kap útbaigazítást: a szívét követve, vakon kell megtalálnia Leándert. Ez az áldozat feloldja Negéd átkát és Leánder visszaváltozik – egy jóképű – férfivá. Vaknadályt megfenyegetve még Lenszirom szeme világát is visszaszerzi, és így járul Leánder és Lenszirom, Bogyó és Csibecsőr áldásért a királyi pár elé. Töndér Negéd és Mar-Szúr is visszatér a palotába, ahol ezután már hármas esküvőre készülődnek.
